量体裁衣 高效服务—安徽省担保集团有限公司企业年金受托人招标项目

    本项目委托人安徽省担保集团有限公司计划于2017年春节后建立企业年金基金。该基金是委托人丰富员工中长期激励机制、降低企业经营成本的重要举措。而对于建立该基金，选定一名业绩优秀、服务完善的“职业经理人”——企业年金基金受托人，就显得尤为重要。本项目着力于为委托方选择合适的企业年金受托机构，通过公开招标的方式，在实际操作中主动学习、结合实际，圆满的开创性的完成了安徽省首个企业年金参与者的招标工作。

 一、项目特点分析

  （一）专业要求精，编制时间紧

   本次项目是我省首次使用公开招标的方式遴选企业年金相关参与者。企业年金领域专业性强，在商务标的问题上和相关主管机构及委托方进行了大量的沟通。通过对相关法律、法规、行业自律公约及市场情况的学习、摸索，最终确定了本项目采用综合评分法（无商务标）的形式进行公开招标。此外，本项目任务时间紧，委托方要求春节前确定中标人，通过倒排时间表的方式加紧赶制招标文件，不顾风雪交加的恶劣天气，三次主动上门服务，在接到项目需求4个工作日内即发布招标公告。

  （二）市场关注度高

   本项目委托方为省属大型国有企业，在省内金融市场享有较高声誉，且企业职工均属高净值客户，各投标主体对于本项目招标尤为看中。面对后续的交流合作、业务拓展及产生的市场影响力，该项目吸引七家全国性大型金融机构投标，最终确定一名中标人，项目竞争异常激烈。

  （三）投标人经验不足

   意向参与本项目的各投标人投标经验不足，对于公开招标的相关规定、标书制作封装及其他要求理解不充分。本项目第一次招标因投标文件制作不规范而导致五家投标人投标文件被废，进而导致项目流标。为此，在第二次招标工作的招标文件制作和答疑期间进行了大量的解释说明，并对招标文件要点进行着重标识以方便投标人学习。

 二、项目难点

  （一）确定投标人资格审查条件

   本项目投标人均为金融企业，针对本项目特点，结合实际情况，根据《民事诉讼法》和相关法规文件，制定了合理的资格审查条件，允许符合条件的分支机构作为本项目投标人。

  （二）制定详细评审指标

   本项目采用综合评分法且无商务标确定最终中标人，制定的各项详细评审指标将直接影响最终的招标结果。与一般招投标项目不同，委托方对于年金行业现状并不了解，无法提供合理有效的指标。为此，加紧搜集相关法律法规、企业年金业态、行业内部组织架构及权威数据。通过数十稿的反复推敲和整理，从分析投标人盈利能力、各类产品管理业绩、研究能力、服务水平和风控能力等角度，制定了较为全面的多维度的详细评审指标。

 三、项目操作结果

   项目于2016年11月30日发布公告，12月20日开标后流标。后发布二次公告并于2017年1月11日开标，有7家股份制上市商业银行和保险公司参加投标，最终中标人为平安养老保险股份有限公司安徽分公司。